日付から月・四半期・上期下期を求める（MONTH/IFS/SWITCH関数）

Excel2019では、複数の条件や値を検索して結果を求める［IFS（イフエス）関数］と［SWITCH（スイッチ）関数］が追加されています。

特に［IFS関数］は、［IF関数］の入れ子（ネスト）が分かりづらいと感じている方にはお勧めです。

ここでは、日付から［MONTH関数］で［月］を求めて、その月をもとに［四半期］や［上期・下期］を求める方法を紹介します。

多くの企業団体は4月から会計年度が変わりますが、中にはアメリカ式で1月からの会社もありますし、中途半端な月から始まる会社もあります。

ここでは、4月から年度が変わるケースを例として紹介します。

［MONTH関数］を使って日付から［月］を表示

以下のような表があります。

セル［A2］からセル［A16］までは、日付データ（シリアル値）が入力されています。

セル［C2］からセル［C16］にA列の日付をもとに、月の数値だけを表示します。

セル［C2］を選択して、［数式］タブの［関数ライブラリ］グループにある［日付/時刻］から［MONTH］をクリックします。

MONTHの［関数の引数］ダイアログボックスが表示されます。

［シリアル値］のテキストボックス内にカーソルがあると思いますので、セル［A2］をクリックしてセル［A2］を指定します。

［OK］ボタンをクリックします。

以下のようにセル［C2］に月の数値が取得されます。

セル［C16］まで関数をコピーしたいので、セル［C2］を選択して、フィルハンドルをダブルクリックします。

以下のように数式がコピーされます。フィルハンドルをダブルクリックすると、隣の列と同じ行までコピーされます。

参考日付に見えても文字列という場合もあります。シリアル値でなければ、結果を求めることはできません。文字列を日付に変更する方法は、以下の記事で解説しています。

オートフィルができない場合は、［Excelのオプション］の設定を確認してください。

［IFS関数］を使って月の数値をもとに［四半期］を表示

［IFS関数］と［SWITCH関数］は、新しい関数です。

まず、［IFS関数］と［SWITCH関数］を使えるかどうかを確認してみてください。

［IFS関数］と［SWITCH関数］が使用できる環境かどうかを確認

［数式］タブの［関数ライブラリ］グループにある［論理］をクリックして、一覧に［IFS］と［SWITCH］があるかどうかを確認します。

参考Excel2016でもOffice365を契約していれば使用できます。

［IFS関数］が使用できない環境でも［IF関数］を使って求められます。

［IFS関数］は条件を順番に判断して結果を表示

ここでは、4月～6月を第1四半期、7月～9月を第２四半期、10月～12月を第３四半期、1月～3月を第４四半期とします。

なので、

セル［C2］の値（月）が［10以上］なら［第３四半期］、［7以上］なら［第２四半期］、［4以上］なら［第１四半期］、当てはまらなかった場合は［第４四半期］

と表示するようにします。

セル［D2］を選択して、［数式］タブの［関数ライブラリ］グループにある［論理］をクリックして、一覧から［IFS］をクリックします。

IFSの［関数の引数］ダイアログボックスが表示されます。

［論理式1］のテキストボックスにカーソルがあると思いますので、そのままセル［C2］をクリックして、続けて［>=10］と入力します。

［論理式1］は［C2>=10］となります。

［値が真の場合1］には［第３四半期］と入力します。ダブルクォーテーションは自動で表示されます。

同じように［論理式2］には［C2>=7］、［値が真の場合2］には［第２四半期］と入力します。

［論理式3］までしか表示されていませんので、［関数の引数］ダイアログボックス右側のスクロールバーで少し下へ移動します。

または、［Tab］キーを押します。

［論理式3］には［C2>=4］、［値が真の場合3］には［第１四半期］と入力します。

［論理式4］には［TRUE］、［値が真の場合4］には［第４四半期］と入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

参考［TRUE］を指定すると、すべての論理式に当てはまらなかった場合を指定できます。もちろん［C2>=1］でも構いません。

セル［D2］には［第１四半期］と表示されます。

数式バーには、以下のように表示されています。

セル［D2］のフィルハンドルをダブルクリックして、数式をコピーします。

以下のようにセル［D6］まで数式の結果が表示されます。

参考論理式の順序は、左から判断される順に並べます。［論理式1］で［値が真の場合1］の結果が返されると、次の［論理式2］以降の判断はスルーされます。

［関数の引数］ダイアログボックスで一番下までスクロールすると、［論理式］と［値が真の場合］の組み合わせは、127個までできることがわかります。

［IF関数］を使って月の数値をもとに［四半期］を表示

IF関数を使って求めることもできます。

［数式］タブの［関数ライブラリ］グループにある［論理］をクリックして、一覧から［IF］をクリックします。

IF関数を使う場合は、入れ子（ネスト）して求めることになります。

数式バーは以下のようになります。

参考IF関数を使って四半期を求める方法は、以下の記事でも解説しています。

ピボットテーブルでの四半期設定

［IF関数］と［IFS関数］の違い

［IFS関数］は1つの関数で終わりますが、［IF関数］はネストする必要があります。

このネストが面倒、分かりづらいということがあります。

［IFS関数］の方が、見ただけで理解しやすくないですか？

論理式の並べる順序さえ間違えなければ、割と簡単にできると思います。

［SWITCH関数］を使って四半期の値をもとに［上期・下期］を表示

［SWITH関数］も新しい関数です。複数の値を検索して、一致すればその結果を表示します。数値や文字列によって、異なる結果を表示するときに使用します。

ここでは、［月］の数値から［IFS関数］を使用して［四半期］を表示した値をもとに［SWITCH関数］を使って、［上期・下期］を求めます。

D列の値が［第１四半期］と［第２四半期］であれば［上期］、それ以外を［下期］と表示します。

セル［E2］を選択して、［数式］タブの［関数ライブラリ］グループにある［論理］から［SWITCH］をクリックします。

SWITCHの［関数の引数］ダイアログボックスが表示されます。

［式］のテキストボックスにカーソルがあると思いますので、そのままセル［D2］をクリックします。

［値1］のテキストボックスには、［第１四半期］と入力します。ダブルクォーテーションは自動で表示されます。

［結果1］には、［上期］と入力します。

［既定または値2］には［第２四半期］、［結果2］には［上期］と入力します。

［関数の引数］ダイアログボックスの右側のスクロールバーで少し下へ移動します。

または、［Tab］キーを押します。

［既定または値3］に［下期］と入力します。

それ以外を指定する場合は、表示したい結果のみを入力します。

［OK］ボタンをクリックします。

以下のように、セル［E2］には［上期］と表示されます。

数式バーには、以下のように表示されています。

セル［E2］のフィルハンドルをダブルクリックして、数式をコピーします。

参考［関数の引数］ダイアログボックスで一番下までスクロールすると、［値］と［結果］の組み合わせは、126個までできることがわかります。

［IFS関数］を使用するなら

［IFS関数］を使って表示することもできます。

［IFS関数］と［SWTCH関数］の違い

［SWITCH関数］の場合は、判定する検索対象は1つのセルしか指定できません。

［IFS関数］の場合は、判定対象は複数可能です。それぞれの論理式に別のものを指定できます。

新しい関数を旧バージョンのExcelで表示した場合

新しい関数を使った表を旧バージョンのExcelで表示すると、以下のようになります。

Excel2016ですが、永続ライセンス版ですので、［IFS関数］も［SWITCH関数］も使用できません。

表示するだけであれば、問題ないようにみえますが、数式バーをみると、［_xlfn.］と表示されています。

また、データを更新すると、エラーが表示されます。

ファイルをやりとりする相手のバージョンが異なる場合は気をつけたいですね。

関連Excel2019の新関数は、CONCAT関数やTEXTJOIN関数もあります。文字列を結合する関数です。文字列を結合するには、関数以外の方法もあります。以下の記事で解説しています。

MAXIFS関数とMINIFS関数も追加されています。複数の条件で最大値・最小値を求めることができます。

参考ピボットテーブルでは、日付は自動的にグループ化されて、［年］や［四半期］も表示されますが、第１四半期は、1月から3月となっています。

多くの企業では、4月始まりで4月から6月が第１四半期となると思います。

ピボットテーブルで四半期ごとの集計をする場合は、IFS関数などを使用して［四半期］の列を追加しておくと効率的です。

ピボットテーブルのグループ化については、以下の記事で解説しています。自動的にグループされないように設定を解除することもできます。

Accessでも［日付］フィールドがあれば、［四半期］、［期］、［年度］、［月］は演算フィールドで追加することができます。